分析投资组合

投资组合管理人员专注于实现风险与返回之间最佳权衡的努力。对于从固定的一组资产构建的投资组合，风险/返回轮廓随产品组合而变化。鉴于风险，或者相反，最大限度地减少给定返回的风险，最大化返回的投资组合最佳。最佳投资组合在风险/返回平面中定义了一条电话高效的边疆。

投资组合也可能必须满足额外要求的要求。不同的投资者具有不同的风险耐受程度。选择特定投资者的适当投资组合是一个艰难的过程。投资组合经理可以对冲与特定投资组合相关的风险，沿着有效的前沿，部分投资无风险资产。资本分配行的定义，并找到最终投资组合在此行下降的地方，如果有的话是：

Financial Toolbox™软件包括一组产品组合优化功能，旨在找到最能满足投资者要求的投资组合。

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